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斯台普斯提出出价21亿美元购买Office Depot 考虑撤资CompuCom

时间:2021-01-24 01:33:09 来源:

办公用品零售商Staples的母公司正再次尝试以21亿美元的价格收购竞争对手Office Depot,该交易提议最终剥离Office Depot的B2B业务,包括IT托管服务提供商CompuCom。

总部位于马萨诸塞州弗雷明汉的USR Parent,公司名称为Staples,周一向位于佛罗里达州博卡拉顿的Office Depot董事会写了一份以每股40美元现金或总计40美元现金收购该公司的提议。约21亿美元。根据斯台普斯的说法,这比Office Depot在过去90个交易日中的平均收盘价溢价61%。

“ Staples认为,其全现金交易对ODP的股东而言是一项令人信服的价值主张,它具有高度的确定性,并且优于ODP的内在,独立价值,”代表USR董事会的Stefan Kaluzny写道。父母 Kaluzny是Sycamore Partners的常务董事,该公司位于纽约,拥有USR Parent。

在Staples的要约公开后,办公软件仓库(Office Depot)的股票代号为“ ODP”,周一通过新闻稿答复说,它已收到该提议。

“根据其受托职责,ODP董事会正在与财务和法律顾问协商,仔细审查该建议,以确定其认为符合公司及其股东的最大利益的行动方案。作为审查的一部分,董事会正在评估提案的各个组成部分,包括潜在的反托拉斯和其他监管挑战,因为美国母公司拥有订书钉的所有权以及过去的监管决定阻碍了两家公司的合并,收购价格和成交条件。”仓库写道。

Staples和Office Depot均未答复CRN的询问以获取更多信息。

至少这是斯台普斯第二次公开计划收购Office Depot。斯台普斯在2015年初公布了一项计划,以约63亿美元的现金和股票收购Office Depot,但在美国联邦贸易委员会反对可能大幅削减现金储备之后,该交易在2016年中被联邦法官阻止后被取消。消耗性办公用品市场的竞争。

Staples在致Office Depot的信中建议Office Depot剥离其业务对业务部门中的一个或两个,以增加Office Depot的价值。

“我们可能会提高建议的估值(i)ODP可能执行的逻辑战略资产剥离,以释放价值,例如出售其CompuCom业务;和/或(ii)如果ODP对其美国商业业务部门进行了全面的销售流程, “ B2B业务”),斯台普斯写道。

CompuCom是国家大型系统集成商,Office Depot在2017年以约10亿美元的价格收购了CompuCom 。Office Depot于11月发布报告称,其CompuCom部门在2020年第三季度的销售额为1.97亿美元,同比下降22%,这是由于COVID-19冠状病毒大流行对产品销售和服务的影响。

Office Depot的企业对企业部门称为业务解决方案部,该公司第三季度销售额为12亿美元,由于大流行而下降了11%。但是,这种影响被其电子商务渠道的销售额增长了20%所部分抵消。

如果将这两个部门剥离,Office Depot将主要包括其零售办公室供应业务,该公司一直在关闭零售商店。